Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. Осознав это, Уайт принимает непростое решение — начать производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт активно поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако незадолго до этого рейд УБН лишил его и напарника, и тайной лаборатории.