Богатыри готовятся к рождению детей, однако родину вновь приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча неизвестного происхождения, она может поглотить весь мир и сделать день тёмным как ночь. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав злодеев из слуг Бабы Яги, он нападает на земли князя. Но не бывает счастья без беды. Богатыри спешат выручить Князя, его столицу и преданного коня по имени Юлий.