В 1932 году братья Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы Великой войны, а позже окунулись в чикагский криминальный мир. Теперь близнецы решили осесть. У одного местного землевладельца, известного своими взглядами, они приобрели участок с несколькими старыми постройками. Идея была проста — открыть бар, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций. На открытии должен был выступить один парень, сын пастора. Когда-то давно братья подарили ему гитару. Теперь он играл блюз с такой душой, что звуки музыки вышли за стены заведения. Их услышал некий прохожий, ирландец по происхождению, чья истинная природа была скрыта от людских глаз.