В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на столицу. В самом сердце Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Его путь неожиданно пересекается с судьбой одного тульского умельца, которого все когда-то звали Левшой. Мастер, чья слава давно померкла, ещё хранит в руках и глазах удивительный дар. Эта необычная пара вынуждена стать союзниками. Им предстоит шагнуть в водоворот дворцовых секретов, где каждое слово может быть ложью, а каждый союзник — скрытым врагом.
Им придётся идти против устоявшихся порядков, ворошить прошлое, полное спрятанных обид, и решать, что важнее — присяга или голос сердца. От их действий теперь зависит не только будущее империи, но и их собственные жизни.