Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углем на асфальте или стене. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Сам чудом уцелел. С тех пор тёмные переулки вызывают у него тихий, но неотступный страх. Он винит себя в одной старой ошибке, стоившей человеку жизни.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. Он носит в себе другую тайну: любит жену своего самого близкого друга. Это чувство он держит при себе, глухо и мучительно.
Начальство требует результатов немедленно. Давление растёт с каждым днём. Двум этим разным людям нужно найти того, кто рисует углём свои послания, и остановить его до следующей ночи.