1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. На пару месяцев ему срочно понадобилась другая работа. В это же время известный музыкант Дон Ширли — состоятельный чернокожий исполнитель классической музыки, человек изысканных манер — планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом, а предрассудки были сильны. Ширли искал водителя, который одновременно мог бы выполнять обязанности телохранителя и решать возникающие сложности. Так их пути пересеклись. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое оставило глубокий след в судьбе каждого из них.